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AD MAIORA
Gestion de patrimoine, démocratiser une finance durable
Finance/Banque/Assurance
Auvergne-Rhône-Alpes
Société : AD MAIORA
Créée en 2022
sous forme de SAS
Société à mission depuis le 07/07/2022
0 salarié
en 2022
Mise à jour : 22 avril 2023
- Kbis vérifié *
* L’entreprise est enregistrée au registre du commerce et des sociétés en tant que société à mission et la donnée est vérifiée par l’Observatoire.
Activité
Cabinet de gestion de patrimoine, AD MAIORA s’engage comme
société à mission, conscients des enjeux environnementaux et
sociétaux qui nous attendent et de l’impact que nous pouvons avoir
en tant que conseillers en investissement.
Le but ? Exercer notre activité en respectant les objectifs de
développement durable mais surtout, rendre accessible une finance
plus responsable. Pour cela, nous accompagnons nos clients dans la
gestion de leur patrimoine, en leur proposant, au côté de produits
traditionnels, des solutions vertueuses, permettant de donner un
impact positif à leur patrimoine.
Raison d'être
Démocratiser et rendre accessible à tous publics une finance plus vertueuse et responsable, qui répond et est à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux auxquels l’Humanité est confrontée.
Objectifs
- Accompagner les clients, personnes physiques et morales, qui souhaitent donner du sens et un impact positif à leurs investissements et à leur patrimoine en général ;
- Contribuer au développement et au financement de toutes structures à forte utilité sociale et environnementale ;
- Sélectionner rigoureusement des partenaires et des produits qui s’inscrivent dans une démarche vertueuse et responsable ;
- Adopter des process qui répondent à une logique de développement durable dans la gestion interne et quotidienne de l’entreprise.
Comité de mission
Un référent de mission
