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AD MAIORA

Gestion de patrimoine - Démocratiser une finance durable.
Finance / Assurance
Auvergne-Rhône-Alpes
Société : AD MAIORA
Créée en 2022 
sous forme de SAS/SASU
Société à mission depuis le 07/07/2022
0 salarié 
en 2022
Mise à jour : 3 octobre 2022
* L’entreprise est enregistrée au registre du commerce et des sociétés en tant que société à mission et la donnée est vérifiée par l’Observatoire.

Activité

Cabinet de gestion de patrimoine, AD MAIORA s’engage comme
société à mission, conscients des enjeux environnementaux et
sociétaux qui nous attendent et de l’impact que nous pouvons avoir
en tant que conseillers en investissement.
Le but ? Exercer notre activité en respectant les objectifs de
développement durable mais surtout, rendre accessible une finance
plus responsable. Pour cela, nous accompagnons nos clients dans la
gestion de leur patrimoine, en leur proposant, au côté de produits
traditionnels, des solutions vertueuses, permettant de donner un
impact positif à leur patrimoine.

Raison d'être

Démocratiser et rendre accessible à tous publics une finance plus vertueuse et responsable, qui répond et est à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux auxquels l’Humanité est confrontée.

Objectifs

  • Accompagner les clients, personnes physiques et morales, qui souhaitent donner du sens et un impact positif à leurs investissements et à leur patrimoine en général ;
  • Contribuer au développement et au financement de toutes structures à forte utilité sociale et environnementale ;
  • Sélectionner rigoureusement des partenaires et des produits qui s’inscrivent dans une démarche vertueuse et responsable ;
  • Adopter des process qui répondent à une logique de développement durable dans la gestion interne et quotidienne de l’entreprise.

Comité de mission

Un référent de mission

En savoir plus sur la démarche vers la société à mission

Une question de bon sens ! Le monde change car il doit changer. Faire partie de cette évolution et la favoriser semble naturel.