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FORSIS FAMILY

Conseils en investissements, transactions, formations, participations
Finance/Banque/Assurance
Occitanie
Société : FORSIS FAMILY
Créée en 2021 
sous forme de SAS
Société à mission depuis le 16/04/2021
7 salariés 
en 2021
Mise à jour : 27 juin 2023

Activité

NOTRE MONDE CHANGE MAIS NOS AMBITIONS RESTENT LES MÊMES
Humaniser l’investissement
FORSIS FAMILY flèche l’investissement de ses clients afin développer une économie plus durable et inclusive et générer des impacts positifs pour l’ensemble de nos parties prenantes et de notre société en général.
En fléchant l’épargne de nos clients dans l’économie durable nous contribuons aux maintiens de l’économie nationale.
Nous avons fait le choix très clair de protéger l’ensemble de notre écosystème pendant cette période où nous avons basculé dans un environnement radicalement nouveau, alors même que des projections sur l’évolution de la situation sanitaire sont en cours et que nous sommes en train d’évaluer au fur et à mesure l’impact qu’elles auront sur les modes de vie et les façons de travailler, avant d’entamer notre propre plan d’adaptation pour le long terme.

Nous avons rompu avec les pratiques habituelles dans la façon dont nous avons utilisé la force de notre taille et celle de notre marque pour soutenir notre écosystème financier d’une manière radicalement nouvelle.
FORSIS FAMILY préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée…) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD…).
Nous distribuons également des produits de placement dans l’économie réelle (écologie, viager mutualisé, parts de vignobles, SCPI, …) ainsi que des produits d’épargne, d’assurance vie et de défiscalisation financière (Girardin industriel). Cette offre étendue nous permet de répondre efficacement à tous types d’objectifs et d’attentes patrimoniales de la part de nos futurs clients.

Raison d'être

La raison d’être de la société FORSIS FAMILY est de « donner du sens aux placements de nos clients qui seront investis majoritairement dans l’économie réelle, le soutien direct au financement des entreprises ou de leurs projets, à la création ou au maintien d’emplois non délocalisables, en particulier dans les secteurs de la construction immobilière, de l’écologie, de l’agriculture et des seniors. »

Objectifs

Le but de la société FORSIS FAMILY est de permettre :

  • à ses clients d’orienter leur épargne directement vers les entreprises ou les secteurs permettant de développer les emplois et de soutenir l’économie réelle, sociale et solidaire et de financer les actifs tangibles,
  • à ses collaborateurs de s’épanouir grâce à un parcours professionnel permettant de développer leurs compétences, de travailler dans un cadre réglementaire sécurisé pour fournir une prestation de qualité, fidéliser et améliorer la satisfaction client,
  • à ses partenaires concepteurs de solutions d’investissement de s’inscrire dans une relation pérenne et profitable à la société et aux clients, avec un partage équitable de la valeur.

Comité de mission

  • JOSÉ-MARIA DE LA FUENTE, PRÉSIDENT
  • ERIC MOTA, DIRECTEUR GÉNÉRAL